一、產業鏈分析

（一）上游：奶源與要素（牧場、飼草、價格）

1.供給與養殖結構

奶牛單產繼續提升、結構優化。農業農村部監測顯示，2025年春季全國奶牛平均單產達到10噸以上，在去低產牛、優化牛群結構的同時，生鮮乳產量仍處歷史高位。4月主產省生鮮乳收購價3.07元/公斤（環比-0.3%、同比-11.3%）規?；^續抬升。官方權威解讀披露：2024年百頭以上規模養殖比例達78%（同比+2pct），奶牛平均單產9.9噸；原料奶生產100%機械化擠奶。

產量與存欄階段性回調。權威媒體轉載國家統計局數據稱，2024年全國牛奶總產量4079萬噸，同比下降2.8%，為2018年以來首次回落，反映出去產能的影響。

2.飼草與要素支撐

進口種牛、進口苜蓿等要素更理性。2024年審批種用奶牛進口1.11萬頭、進口苜蓿干草109.53萬噸，較高位年份顯著回落。配合智慧養殖與裝備升級，成本管控趨嚴。

原奶端“量穩價弱、單產增”的格局。疊加規?；c機械化水平提升，有利于酸奶中短期保持原料供給穩定，但牧場端仍面臨奶價低位的持續壓力。

部分乳制品企業必須要走全球資源配置的道路，尤其在部分深加工原料上依賴明顯，這增加了原材料成本與供應鏈的不穩定性。同時，中小型乳制品企業只能從散戶那里收購奶源，而奶源是否符合標準成為難題。

（二）中游：加工與標準（酸奶/發酵乳生產、質量與進口動向）

1.行業運行與產量結構

工業端總體承壓。國家統計局與行業通報口徑顯示，2024年規模以上乳制品產量2962萬噸，同比下降1.9%；其中液態奶產量2745萬噸，同比-2.8%（為五年來首次下滑）。

行業組織座談披露：2024年原料乳過剩致企業“以粉穩奶”加大生產，庫存與盈利承壓，提示產品結構亟需“由常溫液奶向高附加值細分（含發酵乳、功能型乳品等）”優化。

2.標準與質量（酸奶最直接的變量）

新國標落地倒計時。《食品安全國家標準 發酵乳》(GB 19302—2025) 由國家衛健委、市場監管總局于2025年3月16日發布，并將于2025年9月16日實施；適用“發酵乳與風味發酵乳”，新增“食品工業用濃縮乳”作為原料選項，并完善了術語、酸度等指標，為工藝與配方創新打開空間。

官方權威與主流媒體解讀一致強調：新國標貼近市場需求、增加工藝靈活性、豐富原料選擇，利于企業推出高蛋白、低（無）添加、復合谷物/果蔬等多元產品。

3.進口與外貿補充

海關通報口徑經行業轉引：2024年我國乳制品進口量約276.8萬噸，同比下降9.5%，進口結構向稀奶油、煉乳、乳清蛋白等“配料端/高附加值”傾斜，液態乳與發酵乳進口走弱。對國內酸奶而言，原料與配料端進口價格與供給將影響成本與配方選擇。

（三）下游：消費與渠道（人均、結構、價格與趨勢）

1.消費總量與結構

人均消費仍有提升空間。行業與官方解讀顯示，2024年人均奶類消費量約41.5—42.4公斤，明顯低于世界平均水平，傳統常溫液奶趨于瓶頸，年輕群體與功能化細分成為增量主賽道。

2.價格與渠道端信號

酸奶價格趨勢：低溫穩定，常溫更敏感。

低溫酸奶：多數SKU價格穩定。 整體呈現高端定位、冷鏈依賴、創新驅動、價格韌性強為特點。

常溫酸奶：價格更易“輕微下浮”，提示促銷較多。總體上以常溫穩定供應，創新力度不足，競爭價格敏感性高。

渠道端（商超便利+電商冷鏈）：高蛋白、低糖/0糖、添加谷物果蔬、常溫/冷藏并行的復合場景，將成為陳列與運營重點。

二、企業格局：兩超多強，分層競爭的格局

1. 全國性頭部：伊利、蒙牛的市場份額領先，在奶源、冷鏈，產能、渠道議價與品牌信任上占優，形成較高進入門檻。在價格波動與原料沖擊期，頭部企業通過強議價與渠道控制保持利潤與市占的相對穩定。

2. 區域龍頭：采用差異化策略占據細分市場。憑借特殊風味，地域奶源、靈活運營獲利，在細分賽道（如低溫、手作風格、特定菌株）形成口碑。本地深耕使其在區域市場維持高滲透率，面對全國化品牌仍具抗衡能力，并頻繁通過并購、代工或乳源協議實現擴張。

3. 新銳與差異化品牌：以小眾定位、體驗門店、社群運營或功能性宣稱（高蛋白、低糖、活菌）突圍，在年輕人與健康消費人群中更受歡迎。協會與行業指數顯示，年輕消費群體對創新酸奶接受度高，為新銳品牌提供成長土壤。盡管整體份額不大，但在渠道裂變（社區生鮮、嚴選平臺、品牌自營）與營銷創新，常能實現局部高增長，成為頭部企業關注的“創新孵化池”。

三、產品格局

1. 基礎型酸奶：疫情后消費需求升級，2023年常溫酸奶規模降至461億元，同比下降5.8%，低溫酸奶市場規模約563億元，同比下降4.8%。傳統常溫酸奶和基礎型低溫酸奶市場已經進入成熟期和價格戰階段。產品同質化嚴重，消費者忠實度偏低。尤其依賴“希臘酸奶”、“奶皮子酸奶”、“干噎酸奶” 等單一流量紅利的路徑，使行業缺乏多元活力。

2. 功能性酸奶：添加益生菌，乳鐵蛋白，藥食同源等功能性成分的酸奶產品快速增長，正在成為市場中為數不多的“增長引擎”，而非細分小眾市場。蒙牛冠益乳、盒馬藻藍蛋白椰子風味希臘酸奶等通過功能差異化贏得市場。

3. 現制酸奶：現制酸奶品牌通過強調“新鮮、體驗、可定制”打造差異化競爭優勢。如茉酸奶通過特色和稀缺性產品走高價值路線，產品先行、成本定價，不依賴低價競爭。

這些變化標志著行業已經度過了初期的、容易的變革階段，進入了改革最復雜、最艱難的核心階段。如何平衡好品質，口感，價格成為酸奶價值重構的關鍵性問題。企業必須重新審視自己的核心能力，主動重構自己的價值創造體系。

四、未來戰略判斷

（一）功能重構：成為核心競爭點

新《食品國家安全標準發酵乳》有三大變化：酸度由大于等于70°T變為60°T 、刪除酵母限量、新增“食品工業用濃縮乳”作為原料。這些規定在保證安全性的前提下，為酸奶釋放了更多創新空間。

1.技術層面：競爭正從“益生菌概念”走向 “菌株功能精確化”

未來，以編號菌株與功效證據建立識別度，領先企業比拼的將是自有專利菌株的特定功能和存活率，而非單純菌群數量。

2.跨界融合層面：“藥食同源” 成為增長新方向？

當前，“藥食同源”酸奶增長潛力巨大，已有部分乳企嘗試在酸奶中加入中藥材, 如蒙牛推出紅棗枸杞酸奶，三元的“真的有”系列加入紅參、靈芝、陳皮。但仍需解決：

• 監管合規：中藥材的品質，中藥材在酸奶中的適用性，功效與含量需明確，避免“虛假宣傳”。
• 技術和口感：需克服藥食成分帶來的風味挑戰。
• 循證背書：需建立 “成分-計量-功效-適用體質”的科學鏈條。
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在未來，藥食成分標準化應用體系以技術升級成為關鍵壁壘，“藥食同源”酸奶能否突破短期生存周期仍待考察。

（二）“清潔標簽”成為標配而非選項

“無添加”、“0蔗糖”等特性正在從差異化賣點轉為市場準入的基本門檻。

蘭格格低溫酸奶堅決不添加人工添加劑；簡愛酸奶堅持“無添加”定位，只使用生牛乳（≥99%）和菌種；吾島專注于希臘酸奶，原料中也只有生牛乳（≥99%）、菌種。

新國標對添加劑使用范圍及最大用量做出更明確規定，推動行業向透明化方向發展。消費者對配料的關注正在倒逼企業進行技術升級，不再依賴添加劑來維持口感穩定和延長保質期。

（二）消費場景：精準定義，拓展重塑市場格局

1. 細分人群的深度運營

銀發群體：骨骼、血壓、記憶

運動人群：肌肉合成、體重管理、腸道健康（菌群平衡）

兒童成長：鈣與維生素 D

2.特定場景

場景+功能: 產品延伸至早餐、代餐、運動后恢復、夜宵等具體場景。

場景+形態：根據場景探索新形態，實現“一種形態+多種場景”的綁定。

（三）供應鏈優化決定行業韌性

供應鏈并非孤立的“工程問題”，它是企業戰略的神經中樞，總體上，進一步加強酸奶行業供應鏈的“數智化”，有效提升供應鏈的效率、降低成本、保障酸奶質量，推動酸奶行業的高質量發展。

供應鏈優化（奶源掌控 + 冷鏈與半成品能力 + 長約/溯源機制）決定酸奶企業的抗風險能力與盈利彈性；未來三年，這將是行業分化的主要驅動因素。頭部要把優勢轉為可持續力；區域企業要把地緣優勢轉為穩定供應鏈；中小企業要以聯盟、半成品與細分定位轉守為攻。

行業的整體韌性，將來自于監管、地方與企業三方共同修復與強化“奶源安全、利潤共享、可持續發展”的價值鏈條。

結語：誰能成為價值重構核心階段的突圍者？

在這個價值重構的時期，唯有在供應鏈韌性與產品創新上雙輪驅動，在品質與安全雙層把關，方能贏得先機。同質化既是挑戰也是機遇——它迫使企業走出舒適區，走向真正的價值創新。酸奶行業的下一輪分化，取決于誰能真正打通“功能價值—穩定供應—消費場景”的閉環。

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內容來源：中國食品工業會客廳